2011年2月中国汽车市场产销数据分析报告（下）

    六、狭义乘用车总体分析

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼，在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

　　1、2005-2011年狭义乘用车零售走势

中国狭义乘用车月度零售走势特征

 

　　09年-10年1-7月的18个月的持续上坡走势基本完成。11年的狭义乘用车零售回归正常的U型季节走势。由于去年12月的零售达到127万台，这样的零售增长异常，实际走势比这还要疯狂。11年1月的零售也是对年末疯狂走势的滞后显示。而2月的零售大幅下滑走势就体现出了市场回落的真实面貌，而且是把市场压力更严峻的体现出来，这个环比的下滑幅度是近年少有。这也注定3月的零售还应该较明显回升。

　　2、零售增速对比分析

中国狭义乘用车零售增速对比分析

 

　　从零售增速变化的特点看，11年2月的零售属于很差表现，除了08年以外，没有2月这样4%增速的低迷的走势。考虑到3月的增速也不会高，也是05年以来的零售低点。而随后的走势应该是增速平缓回落的趋势，也就是类似10年的上半年走势。11年下半年能否增速回升？我认为是概率为零的事件。

　　3、狭义乘用车各级别本月批发表现

狭义乘用车各级别本月批发表现

 

　　此图为厂家批发走势。随着10年12月的火爆和经销商库存大幅降低，11年1月的厂家销量需要满足春节前的市场需求和12月的经销商库存补充。2月的狭义乘用车批发销量主要是补充库存，但库存补充也不顺利，因此各级别增长均不理想。

　　11年2月的A 级乘用车表现突出，增速达到14%，市场份额也达到58%，而A0 级市场的增长为0%，份额达到18%，接近A级乘用车的三分之一。B 级乘用车的增速出现负的5%，A00级车和C级车的本月销量增速在2-3%。

　　4、狭义乘用车各级别零售增长表现

狭义乘用车各级别本月批发表现

 

　　此图为市场综合零售走势。狭义乘用车各类车型2011年2月的零售增速反差较大，A0级车零售同比增长与批发增长基本一致，都是零增长。而A级车的零售增速低于批发增速。C 级车的零售增长较突出，达到28%。而B 级车的零售增长-13%，批发负增长小于零售负增长。A00级车的本月零售增速也是负增长较严重。

　　5、狭义乘用车各级别分车型表现

狭义乘用车各级别分车型表现

 

 

　　此表体现的是每一个细分类别占上一层总量的比重。也就是11年2月A00级别轿车占A00级乘用车的比例为98%，而A00级乘用车占狭义乘用车总量的6。5%。如果计算A00级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重，应按98%*6.5%，计算结果是6.3%。

　　狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁，但割裂了同类产品的转换趋势，似乎轿车自身一条产品线，而MPV、SUV等衍生车型与轿车的源车型没有直接关系，这样的传统分析效果不够充分。我们希望把狭义乘用车一盘棋考虑。最明显的是A级轿车的变化趋势是否向B 级轿车，还是向同类底盘的SUV 等车型转换趋势更明显？从产品布局看，轿车布局最充分，但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

　　从08年看起来，A 级车市场的一枝独秀很突出，从09年2月的52%到10年2月的54%，11年达到57%，这种强化趋势伴随的是A极SUV 的强势崛起，A 级SUV 在A 级车份额不断上升，目前已经到18%，这是私人消费的区实行变化，而MPV 的增长相对缓慢一些，也有很大机会。

　　B 级车是商用性质更强，其MPV 的比例较高，而B 级SUV 的比例还没达到MPV 比例，这也是机会。C 级的商务需求更强烈，MPV 占C 级车比例达到20%，而C 级SUV 也有较高比例。但国家促进进口的政策导致进口车已经考虑独享高端市场的丰厚利润，这样的推动速度较慢，目前的SUV 增长机会主要在B级车。

　　A00级车的压力很大，近几年的表现不理想。而A0级车的SUV 市场开拓并不理想，主要是合资品牌的布局高端战略尚未完成。自主品牌的AO 级产品较少，但也有上升趋势。

　　6、狭义乘用车各车系2011年表现

狭义乘用车各车系2011年表现

 

　　2011年1-2月的自主品牌仍是销量和份额领军，但增速已是很低。德系和美系增速较高，份额较小的法系与韩系销量增速平稳，日系增速相对最慢。

　　2011年1-2月的自主品牌狭义乘用车销量达到70.5万台，同比增长8%，市场份额34.5%，份额同比下降2个百分点，继续保持狭义乘用车的第一位置。

　　2011年1-2月德系车企销量达到36.1万台，增速35%，市场份额17.7%，同比增长2.7个百分点，这也是份额增长表现最突出的。

　　2011年1-2月美系的销量27.7万台实现29%的正增长，份额13.6%,同比上升1。6个百分点。韩系的销量18.6万台实现18%的正增长，份额达到8.8%。同比上升0。3个百分点。

　　日系的1-2月销量达到44万台，同比增速2%，份额同比下降2.6个百分点到21。7%。

　　7、狭义乘用车各车系月度市场表现

乘用车各车系10-11年份额走势

 

　　2011年开局的自主品牌份额走势与10年不同，10年1月的自主品牌达到37%的份额高点，2月回落到35%。而11年1月的自主品牌份额从10年12月的37%回落两个百分点，2月继续下滑到34%。与此对应的德系和美系的份额虽较1月下滑，但较10年12月回升较大。

　　2011年韩系和法系的份额与10年开局特征一致。日系表现较10年下滑很严重，开局稍差，但2月稍有回升。

　　8、2月狭义乘用车主力车型市场表现

狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

 

　　2011年2月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：朗逸、科鲁兹、悦动、宝来、凯越、捷达、福克斯、F3、途观、赛欧，11-15名为夏利、雅阁、波罗、卡罗拉、QQ。

　　对比的1月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：F3、夏利、凯越、捷达、科鲁兹、宝来、朗逸、悦动、雅阁、福克斯，11-15名为腾翼C30、卡罗拉、天籁、赛欧、QQ。2011年的2月的紧凑型车的表现强化，上月前10名有夏利、雅阁2个车型不是紧凑型车，本月的赛欧进入前10名，而紧凑型SUV 途观进入前10 的阵容也是新的突破。

　　2月值得关注的是表现较分化，前15名有F3\凯越、夏利、雅阁、卡罗拉、QQ共6个车型同比销量负增长，宝来、悦动、福克斯、赛欧、波罗等增长较大，自主品牌车型销量增长乏力仍是致命现象。

　　2月增速表现超越1-2月累计增速的也较多。本月捷达、途观、宝来等增长较强，而夏利、QQ等1月表现突出的车型销量本月回调很大。

　　9、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现

 

　　自主品牌在国内狭义乘用车市场份额曲折回升，09年以来的回升态势在延续。2010年1-12月累计的自主品牌份额32%， 2011年1-2月的自主品牌份额上升到34%，但同比10年1-2月的份额还下降2个百分点。

　　2011年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化，领军集团的份额持续领先，10年现代超通用成为第二，但11年1-2月通用份额同比大幅跃升1。8个百分点。由于11年大众和通用的份额上升，现代集团今年在中国落后于通用。大众仍在保持其传统的优势地位，且份额同比10年1-2月增长2。3个百分点。

　　日系的丰田、本田均处于4年以来的份额低谷，而日产11年以微弱优势超越丰田成为日系的第1位。

　　PSA的表现稳健上升。福特10年年度份额微有下降，11年开局也不强。

　　10、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

 

　　09-10年自主品牌份额上升趋势保持，但11年1-2月的自主品牌份额下降近两个百分点。02年以来狭义乘用车市场各类资本企业快速发展，03-07年合资企业份额逐步下降，民营企业逐步成长。08年国有狭义乘用车企业份额小幅下降，合资企业抢回市场。2009年-2010年合资品牌较08年大幅下降6个百分点，回落到67%的历史低点水平。11年1-2月虽然仅有65%的份额，但较10年1-2月份额上升1个百分点。

　　2009年民营企业大幅上升，2010年的民营企业出现减速发展，份额维持在13%的高位，11年同比表现不理想。11年1月仍保持13%的份额，2月回升到14%。

　　2010年突出特色是国有自主品牌表现突出，国有自主品牌8-12月强势回升，但11年下降速度相对10年同样较快。11年2月回到20%的份额低点。

　　11、跨国集团在中国的动态

　　通用或回购上海通用1%股权 两年投25款车

　　2月15日，艾克森表示，未来2年中将向中国投放25款全新车型及改进型车型。其中包括今年已经在美国上市的雪佛兰Volt增程电动车。通用汽车国际运营部CEO李添泽（Tim Lee）表示，关于去年转让给上海汽车的1%上海通用股份，按照协议，通用汽车将保留回购的权利。

　　PSA与长安合资将获批，超百亿元加注中国

　　2015年，获得中国汽车市场8%的市场份额，是PSA在中国的经营目标。其中，神龙汽车承担的市场份额为5%，而长安PSA承担的市场份额计划为3%。目前，PSA在中国的市场份额为3.4%。基于中国市场的重要性，PSA将继续加大投资力度，其中对合资公司神龙汽车的投资将达到7.5亿欧元，新合资公司长安PSA的投资为5亿欧元，总投资超过百亿元人民币。

　　马自达中国保守定调　未来或有自主品牌

　　因缺少“自主品牌”和“研发中心”等必要内容，长安福特马自达的“分家”方案经过修改后再度呈报国家发改委，等待审批。这一次，马自达（中国）企业管理有限公司董事长兼CEO山田宪昭明确地向媒体表示，“希望尽快见到结果”。他目前唯一能确定的是，为了提升马自达车型在中国市场的竞争力，引入Active技术的马自达发动机将会国产；一汽马自达与长安马自达将导入更多车型，以完成未来5年40万辆的销量目标。

　　汽车金融公司扩张 宝马一月销量同比增七成

　　去年11月，宝马金融（中国）公司成立。该金融公司主要为宝马经销商新车、试乘试驾车及二手车提供单车融资金融产品，同时还为宝马经销商所售新车和二手车提供标准零售贷款和弹性贷款。宝马金融（中国）公司总经理兼首席执行官柯迪称，与银行车贷比，宝马金融的优势在于保证金要求较低，审批灵活快捷。“此前，宝马在中国的批售和零售金融服务业务由深圳发展银行提供支持，金融公司成立后，宝马可以开展独立的、全方位的汽车金融业务，最大化扩张终端零售业务。

　　丰田汽车百名日本销售人员转战新兴市场

　　据日经新闻报道，丰田汽车已将日本国内约100名（占丰田日本销售人员的10%）销售人员调至新兴市场，以增强销售业绩。这些丰田销售人员将加入新兴市场的销售团队，开拓销售网络，并策划新产品销售及促销方案。

　　丰田被质检总局约见在华召回部分车型

　　此前，丰田在美国等全球市场召回约239万辆问题轿车，车型是丰田4Runner、RAV4、雷克萨斯LX，主要对于脚垫可能干扰油门踏板的问题进行改进。可是，丰田称在中国大陆市场投放的汽车没有使用相同的存在缺陷的发动机或配件，不实施召回。国家质检总局要丰田汽车就车辆召回事件做出解释后，丰田汽车昨宣布，3月23日起，在中国大陆召回部分进口雷克萨斯RX300/350汽车，免费维修，更换地毯压板。

　　沃尔沃中国发展战略发布新建三大基地

　　2月25日，沃尔沃汽车公司宣布并启动该公司制定的未来5年在中国的商业战略，其中包括在中国建立成都和大庆两个生产基地和上海总部基地，以及2015年达到20万辆车销量和20%中国豪华车市场份额的目标。未来的格局是瑞典托斯兰德和比利时根特工厂主要服务全球成熟市场，中国工厂主要服务中国和中国周边新兴国家市场。未来进一步提升其‘北欧设计、全球豪华品牌’的传统，坚持其‘安全、低调、高品位’的核心理念。一个更加全球化、更加豪华、更加高档的沃尔沃汽车。

　　七、乘用车大类车型市场增长分析

　　1、历年各车型结构走势对比

　　1.1 轿车结构走势对比

各级别轿车历年份额走势

 

　　此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。09-10年是A级一支独秀，上下通吃。

　　2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整，A级市场从08年的48。9%上升到2009年的52.4%，随着2011年A 级车产能逐步宽松后A级车份额继续扩张到54。1%。

　　2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑仍在持续。2010年1-12月经济型车份额27.1%，较09年1-12月的27.7%下降0.6个百分点。10年的经济型轿车的份额回落较小主要还是政策和消费群体结构性变化的影响，而且由于北京限牌因素导致的最后疯狂也有较大透支问题。

　　2011年1-2月的经济型轿车份额同比继续回落体现了11年的趋势，升级化代替普及，09-10年的经济型车份额稳定只是暂时的。B级车和小型车的压力尤其较大。总体的趋势仍时A级车一枝独秀。

　　1.2 轿车级别市场的月度走势

轿车级别市场的月度走势

　　轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和政策因素的多重影响。11年的市场回归大型化趋势，但高端车的本月批发走势异常而影响了趋势性判断。

　　2010年2月较09年12月的紧凑型轿车份额基本持平，而11年2月较10年12月增长2个百分点，考虑到销量转移后仍是紧凑型车高增长。在春节后的小型车和微型车份额均较1月稍有回升，这也是合资品牌的1月份额异常偏高的结果。

　　1.3 MPV细分市场历年走势态势

MPV细分市场年度态势

　　MPV 市场的起步时产品较少，GL8和普利马形成MPV的绝对主力。随着奥德赛的进入，MPV市场进入以B级和C级为主的时代。08年开始的A0级MPV逐步进入，而且在10年取得较好业绩，11年A0级的份额稍有回落。

　　A级MPV在2010年实施反攻倒算，普利马等车型实现巨大突破，形成与B级MPV 相近的份额。

　　1.4 MPV细分市场月度走势态势

MPV细分市场年度态势

　　MPV的市场结构处于不稳定的变化中，由于10年末的新品、特殊机遇等因素导致MPV市场的波动性较大。

　　近几个月的c级mpv车延续新车上市后的回升态势，2月创出近半年的份额新高。而B级MPV 保持平稳的下降趋势。A级MPV出现政策退出前后的暴增和逐步回落态势，2月份额达到30%的较低位置，但仍比10年年初的份额提升。A0级MPV出现政策退出前后的提升和回落态势，但幅度小于A级车，而同比的份额也出现下降。

　　1.5 SUV各细分市场年度走势

SUV各细分市场2009-2010年走势

　　绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中，这主要是考虑到A级SUV的总量较大，而皮卡型SUV的市场份额逐步下降，如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

　　SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势，这其中的A级包含所有的传统皮卡型SUV的产品，这样不影响总体分析效果。

　　2004年开始的大发特锐进入中国市场，其开拓先烈的地位很明显，随后就是众泰等的崛起，但09年后份额逐步下降。09年开始的长城、奇瑞等进入A00级SUV市场，其本意是主力开拓轿车，但SUV的机会也不错，因此形成A00级SUV的启动，但不理想。

　　B级SUV体现了高端消费的快速崛起，这与B级豪华轿车的市场有相近特色，其走势较强。

　　1.6 SUV各细分市场月度走势

SUV各细分市场月度走势

　　SUV市场近期规模不断扩张，其中A级SUV的份额处于持续的上升通道，2月达到份额新高点。而C级的份额在10年6月上升新的台阶并相对稳定，B级SUV份额较平稳。微型和小型SUV的份额处于下降态势。

　　10年2月的A级SUV份额回升，挤占A0级等份额较明显，这其中只有c级份额相对稳定。

　　2、历年各车型排量市场构成分析

　　2.1 历年轿车各排量市场构成分析

轿车各排量市场2005-2011年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的69.2%下降到68.9%，保持大型化趋势。2011年的排量大型化趋势在年初并不明显。2011年1-2月1.6升以下份额为71.2%，相对2010年1-2月1.6升以下份额增长1个百分点，而其中的1升以下排量份额上升1.2个百分点，1-1.6升车型下降较明显，1.5升下降尤为明显。1.8升车型份额逐步回升，而1.4t等涡轮增压的表现也是很突出。

　　2.2 历年MPV车各排量市场构成分析

历年MPV车各排量市场构成分析

　　MPV 市场的排量变化主要是受到自主品牌崛起的促进，小排量化趋势较明显。2011年的1.5、1.6升、1.4T这三个细分市场的增长较好，尤其是1.5升市场的快速增长导致高排量的份额下滑较明显。

　　2.3 历年SUV车各排量市场构成分析

历年SUV车各排量市场构成分析

　　SUV 市场的排量趋于小型化的趋势明显。大排量车型的份额不断下降，而1.3、1.5、1.6升等市场的排量车型不断丰富，2升车型也逐步成为超越2.4升的绝对主力车型。2.0T等车型的市场增长异常突出。11年的涡轮增压和2升自然吸气发动机成为主导。

　　3、SUV厂家品牌销量走势

 SUV市场主力品牌2009-2011年走势

　　因SUV的产品多，合资企业在A级细份市场一般都是多车型布局，因此单独列一下SUV的厂家销量。2月的SUV主力厂家销量走势出现胶着状态，上海大众、长城、北京现代的suv 总量都在1.1万左右水平。东风本田、东风日产、一汽丰田的SUV总量都在0.8万左右水平。这也导致日系垄断SUV市场的情况发生巨大变化，德系、韩系、自主品牌等成为市场的新模式，当然大众的途观是产品力强，而北京现代的SUV是组合竞争力强，考虑到北京现代和东风悦达欺压的组合销量，韩系已经成为SUV市场的最成功模式。这与进口车的格局完全不同。

　　由于北京现代提升高价车型销量占比的目标明确，东风日产的SUV 独立产能后增量潜力大，日系的主导地位动摇，未来的市场竞争更加激烈。

　　八、乘用车分级别市场走势

　　1、微型车主力品牌表现

　　1.1 A00级乘用车内部份额结构

A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　10年以来的A00级SUV市场逐步开拓，其份额逐步爬升到10年4月的10%，随后一路回落到11年2月的3.7%，这种回落趋势不会持久。但由于A00级SUV的空间小，属于个性车型系列，面对不断提升的购买力而发展后劲不很足。

　　11年的A00级轿车占A00级乘用车的份额已经出现回升，2月的A00级轿车占A00级乘用车的份额较2010年2月上升3.9个百分点。

　　1.2 A00级乘用车新品动态

　　无。

　　1.3 A00级轿车市场走势

微型轿车主力品牌2009-2011年走势　

　　2月的微轿市场销量较1月下降30%，较同期销量增7%，在轿车各细分市场中同比增速处于较好状态。2月的微轿产销率达到101%，零售低于内销8%，这都是在下滑的市场中较不错的。

　　2月的主力车型走势均相对回落，但也有北斗星等逆势走稳的车型，但这应该也是10年初的转移订单销量。QQ、F0仍处于领军的胶着状态，两者的下滑幅度都是很惊人的。由此也形成奔奔迷你和spark的销量数据高出F0，但2月的市场较弱，各家的下滑都很严重。2月的F0/熊猫等的产销率均很高，而销量下滑均不小，说明厂家的生产开工晚，带来的减产影响很大。

　　1.4 微型SUV品牌销量走势

经济型SUV市场各品牌2009-2010年走势

　　2月的微型SUV市场压力很大，零售都出现环比和同比均下滑的局面。但微型SUV产品也较缺乏，产品的调整带来销量波动较大，长城的哈佛M1出现新年后的逐步回升态势，产品的未来增长还有一定机会。瑞麒X1的同比也出现下滑，而且2011年1月也没有冲高，2月又持续下降较大，看来市场仍有待培育。

　　2、小型乘用车车市场走势

　　2.1 A0级小型乘用车内部结构走势

A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。但由于SUV 主力车型较少，目前市场格局满意快速变化。小型SUV本质上并不具备主流SUV具有的典型的高通过性、大空间、高视野、多功能等特征，部分小型SUV的存在其实是作为小型车的一个“变种”，是对小型轿车市场的补充。与其他级别的车型相比，小型车的特点就在于时尚和个性化，当消费者审美上厌倦了两厢小型车后，开始寻求新的感官上的不同，这就给小型SUV的发展提供了机会。因此，小型SUV发展的特点更多在于个性化，而不是功能化。

　　2011年的小型MPV从2010年2月的2.6%上升到2.9%，上升0.2个百分点，但相对于09年同期的份额增长有所减缓，2010年2月的MPV 份额较09年2月增长1.5%个百分点，而2011年2月较10年2月增长幅度放慢。

　　2011年的小型SUV从2010年2月的3.7%上升到5.2%，上升1.5个百分点，相对于09年同期的份额增长加速较快。而轿车市场的。

　　2.2 小型车新品动态

　　A、景逸1.5XL-AMT上市 售6.99-8.69万元。

　　东风风行2月28日宣布，手自一体的景逸1.5XL-AMT的五款车型上市，新装德国格特拉克AMT手自一体变速器，售价6.99-8.69万元。其中，舒适型价格为6.99万元，豪华型价格为7.39万元，尊享型价格为7.69万元，尊贵型价格为8.19万元，旗舰型价格为8.69元。

　　B、售价5.39-6.89万元 2011款丘比特上市。

　　2月23日，海马丘比特2011款正式上市，售价为5.39—6.89万元，此次上市一共有1.3L和1.5L两个排量、4款车型。

　　在安全配置方面，它新增了电热除霜、无骨雨刮器、后座ISO FIX儿童座椅固定装置、大灯高度调节装置、倒车雷达等。

　　而在舒适配置上，丘比特2011款新增了真皮多功能方向盘、仪表盘背景光自动开启、AUX接口、6向调节座椅等。

　　2011款丘比特将采用海马全新自主开发的1.3L发动机，这款发动机的型号为HA-1.3，排量为1.3L，最大功率71.2KW/6000转，最大扭矩为121牛米/4000转……

　　2.3 小型轿车主力车型市场走势

小型车主力品牌2009-2011年走势

　　2月的小型车市场表现一般，其厂家销量较1月下滑39%，2月的小型轿车销量低于10年同期1%，2月小型车的厂家产销率91%、市场内销零售率达到89%，表现均不太好。

　　小型车的年末市场本就火爆，10年12月更是突出，因此11年的1月厂家销量有能力创出新高，2月的透支性恢复也较慢。2月的主力车型均有大幅回调，但幅度差异很大，赛欧在12月和 1月的零售不错，但厂家销量较保守，因此本月超越夏利成为小型车第一，波罗的2月厂家销量下滑较小，其新品波罗两厢的表现较突出，减缓了下滑速度。悦翔的零售表现很突出，但厂家销量受到产能制约而表现稳健，本月的下滑也较小。瑞纳和乐风走势较正常。

　　2.4 小型MPV\SUV主力车型市场走势

小型车主力品牌2009-2011年走势

　　2月的小型MPV/SUV 市场表现均有所回落，但幅度较小。受到购置税政策的刺激，12月的市场火爆气氛也带动了小型SUV/MPV 的旺销，2011年2月的回落很正常。

　　其中森雅的10年逐月销量爬坡提升，2011年的1-2月销量回落较正常，而哈佛和众泰的年末销量数据平滑到年初，但总体看的市场表现还是强于10年2月。

　　小型SUV市场的主要竞争对手来自同级别轿车、MPV市场，而自主品牌小型车市场一直以来都处于份额下滑压力中，增长速度速度有限，因此小型SUV市场的增长也难以爆发式突破。

　　3、A级乘用车市场走势

　　3.1 A级乘用车内部结构

小型车主力品牌2009-2011年走势

　　2010年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中10年7月后的紧凑型轿车表现尤为突出，2011年2月体现出大幅回落的趋势。而SUV成为强势增长的主力。紧凑型SUV用户换购增购的比例高，经济实力强，生活上对休闲及家庭生活的要求更高，对SUV的需求也更加生活化。因此，该级别SUV市场对同级别轿车市场的渗透率就达到近20%的高位。

　　2010年2月的A级轿车占A 级乘用车的份额84%，2011年2月下降到79%。MPV份额在2010年下半年加速上升，2011年1月开始回落，其与轿车的反差在于数据平滑的幅度不同。而SUV份额在2010年下半年被轿车等挤压后，2011年2月的份额达到19.4%的高点，SUV份额的上升趋势始终没有改变，目前仅是更强势的体现。

　　3.2 紧凑型车新品

　　售8.58-9.73万元 天语SX4舒适型正式上市。

　　2月14日，天语SX4舒适型于海南三亚正式上市。新车共推出1.6升手动挡和1.6升自动挡两款车型，售价分别为8.58万和9.73万。该车的外观沿用了目前市场在售的灵动型。配置上，舒适版车型足够满足日常用车需求，ABS+EBD、EPS电动助力转向系统、四门电动窗、电动调节外后视镜等安全舒适配置一一在列。

　　3.3 紧凑型轿车主力车型市场走势

紧凑型车主力品牌2009-2010年走势

　　12月的紧凑型车表现很强，但厂家销量控制力度较大，1月的厂家销量因此转移量较高。2月紧凑型轿车厂家销量环比1月下降42%，而相对10年2月销量增长7%，同比增速处于轿车各细分市场较高水平，说明各厂家产能已经很大。2月厂家产销率99%，市场零售91%，市场零售走势不理想。

　　2月的主力车型表现无一例外出现大幅下滑，销量峰值也从1月的2。8万下降到1。7万，这是全面的市场压力的体现。但相对于10年1月的部分车型销量远低于09年12月的特点，今年1月的厂家转移量太大，由此造成市场环比的剧烈下滑，这也进一步打压了市场信心。

　　2月还是有不少车型表现不错，福克斯、明锐、世嘉、捷达、悦动等都出现同比的较好增长，尤其是自主品牌的比亚迪G3、吉利帝豪EC7、海马海福星等同比增长均超过20%，这也是亮点。最不简单的是捷达、悦动等华北市场主销车型，在北京市场毁灭性打击的情况下仍能实现增长，这很不简单。

　　3.4 紧凑型MPV主力车型市场走势

紧凑型MPV主力车型市场走势

 

　　2月的紧凑型MPV 市场走势明显回落。这些主力车型一般是非主力厂家的产品，销量均较1月大幅下降，销量走势较符合零售特征。主力厂家的mpv只有途安，由于途安新品上市后的表现较强，1月仍处于高位，2月的销量下滑也较大。近期的主力车型东风柳州景逸回落也较快，本月推出的AMT车型应该有延缓下滑的作用。

　　3.5 紧凑型SUV主力车型市场走势

紧凑型SUV主力车型市场走势

　　2月的紧凑型SUV 市场走势很强，途观\CRV、哈佛H系列等主力车型表现突出。其中的途观在12月休整后，今年1-2月大幅跃升，并成为2月的SUV 领军车型。IX35、逍客仍处于爬坡期，尤其是逍客的销量距万台还有空间，2月的SUV市场仍是不稳定的暂时低迷。

　　紧凑型SUV是保证2月狭义乘用车正增长的重要支撑，随后的销量暴增趋势仍较强，如此多的万台销量车型也会面临市场容量的压力。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

 

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，10年年初的比亚迪、奇瑞、吉利、华晨等表现不错，但阵容梯队层次较清晰。经过1年的调整变化，11年的主力厂家变为比亚迪、长城、吉利、奇瑞，其中比亚迪、吉利、长城的领先优势较明显，而奇瑞主要是国外市场的贡献。由于国有企业的观念还是经济型车的传统，而市场需求偏向A级车，因此民营企业的优势也更突出。上海汽车的A 级车不断走好，未来的民营和大集团核心国企有望在此取得差异化的竞争优势。

紧凑型狭义乘用车合资厂家市场走势

　　2010年以来上海大众的A 级车走势超强，呈现稳健持续拉升的局面，但一汽大众的产能不足导致逐步被上海通用超越。北京现代的A级车优势也在弱化，东风日产的走势更是偏稳健。

　　合资品牌企业的A 级车是超强的主力，诸多车型形成最高7万台的月销量，奠定了企业的主导地位。由于产品投入差异，销量表现也是差异化，德系和美系、韩系表现突出，而丰田、本田等表现很差。这并非简单产品力问题，而是是否重视中国市场的差异性问题。

　　4、B级乘用车市场走势

　　4.1 B级乘用车内部结构

B级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV/MPV，而轿车市场份额趋于压缩。而轿车市场压缩的态势是10年夏季压缩最严重，MPV仍是较平稳的。随着SUV新品宝马X3上市，这个市场将快速丰富。

　　有种观点认为这些B级SUV中，很多人财富上的增长得益于80、90年代中国经济转型期间提供的巨大机会。在未来，中国的经济将逐步的平稳，提供财富急剧增长的机会也将减少，财富的分配也会更加的平均，。因此，从长远来看，能够支付30万以上SUV消费者的数量的增长相对会减慢，对该细分市场份额的提升也会起到负面的作用。我对此持保留，进口高端SUV 的高增长证明财富效应并未减缓，只是国产豪华品牌车型太少。

　　2011年2月的B级轿车占B 级乘用车份额环比微降，同比仍处于下滑状态。2月SUV的份额同比上升，但份额增长较缓慢。B级MPV表现较好，近一年来没有太大变化。

　　4.2 新品动态

　　无。

　　4.3 B级轿车市场走势

轿车B级车市场2008-2011年走势

　　2月的中高级车表现较异常，环比1月下降44%，同比10年2月下降10%。较有特色的是厂家销大于产9%，这是轿车市场各级别中较高的。

　　2月的日系车表现一般，雅阁仍是市场零售的领军，但帕萨特超过凯美瑞的批发，君越也超越天籁，而去年同期没有这样的显著变化。2月的途观销量已经与雅阁持平，SUV市场的主角地位基本确立。而且紧凑型SUV 对紧凑型轿车的升级拉动明显强于B级轿车。

　　2月的汉兰达和君威的销量仍保持相近水平，但汉兰达档次高很多，说明高端运动型消费群体的实力很强，高档suv的市场有很强机会。

　　4.4 B级MPV/SUV 市场走势

 B级MPV/SUV 市场2009-2011年走势

　　2月的B级SUV走势一般，其中Q5的厂家销量偏低，汉兰达等销量保持高位稳定。风行等表现较平稳，瑞风综合12月和1月销量后也是相对平稳。随着宝马的X3上市临近，豪华SUV的竞争将进一步激烈，2月的Q5也是要面对强力对手的新挑战，其调整就是为了更好的产能爆发。

　　奥德赛在12月冲高后的1月销量偏低，2月表现算不错。而马自达8的上市也使大型家庭商用兼顾型的产品进一步丰富，但主力市场的差异较大，目前竞争影响不大。

　　5、C级乘用车市场走势

　　5.1 C级乘用车内部走势特征

 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的走势体现出轿车市场的逐步回落和SUV的持续增长。近期的C 级乘用车市场内部调整较大， MPV产品的调整导致份额结构剧烈变动。但从趋势看，轿车的份额逐步回落，从2010年1季度的74%回落到2010年3季度的65%左右，随后逐步回升到年底的70%左右，近两个月的轿车份额异常连续下滑，体现了强力的调整意愿。高端工商务消费对SUV的偏好增强，SUV的份额在持续上升是趋势。而MPV有新品加盟，新品的库存增量影响正常趋势，近期的C级MPV零售份额没有增长。

　　5.2 新品动态

　　无。

　　5.3 C级轿车主力车型市场走势

C级轿车主力车型10-11年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　2月的豪华车总体表现较差，但实际增长较好。2月的豪华车表现异常，环比1月下降46%，同比10年2月下降26%。较有特色的是厂家销大于产30%，这是轿车市场各级别中较高的。但实际的零售表现较好，豪华车的厂家经销商批零率达到135%，2月的主要特点就是厂家批发出现停顿，导致市场似乎不好。

　　奥迪的2月产量高于销量较多，而零售业不错，3月的奥迪应有较好表现。

　　5.4、 C级MPV/SUV主力车型市场走势

 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV/SUV市场的季节性因素影响很小，而产品的换代变化影响较大。商务用车的GL8和霸道等基本不受2月的春节影响，但GL8与去年的2月销量走势完全不同，这也是产能提升和强力补充库存的结果，市场毕竟还是有正常回落的。1-2月的唯雅诺等车型销量偏低，其产量也很低，但零售很好，其受产量制约因素很明显，而GL8等应会抢抓机会夺回市场。

                                                                来源：搜狐汽车、国研网